2月8日，芯片行業(yè)有兩大重磅消息受到市場關(guān)注。
一是備受關(guān)注的歐盟芯片法案正式亮相，歐盟將投入超過430億歐元（約合人民幣3127億元）資金，用于支持芯片生產(chǎn)、試點項目和初創(chuàng)企業(yè)。
二是全球最大芯片收購案告吹，該案價值660億美元，約合人民幣4200億元， “分手費”達(dá)到12.5億美元（約合人民幣79.58億元）。當(dāng)日開盤后，英偉達(dá)美股一度跌超2.5%。
歐盟公布《芯片法案》，擬投入3100億元支持芯片生產(chǎn)
在全球芯片短缺的背景下，歐盟正在加大對芯片領(lǐng)域的投資。
當(dāng)?shù)貢r間2月8日，歐盟委員會公布備受外界關(guān)注的《芯片法案》，計劃大幅提升歐盟在全球的芯片生產(chǎn)份額。到2030年，歐盟計劃將在全球芯片生產(chǎn)的份額從目前的10%增加到20%。
根據(jù)該法案，歐盟將投入超過430億歐元（約合人民幣3127億元）公共和私有資金，用于支持芯片生產(chǎn)、試點項目和初創(chuàng)企業(yè)。
其中，110億歐元將用于加強現(xiàn)有的研究、開發(fā)和創(chuàng)新，以確保部署先進(jìn)的半導(dǎo)體工具以及用于原型設(shè)計、測試的試驗生產(chǎn)線等。
此外，還將建立“芯片基金”，用于幫助初創(chuàng)企業(yè)獲取融資；另設(shè)半導(dǎo)體股權(quán)投資基金，支持大中小企業(yè)市場擴(kuò)張。
歐盟委員會鼓勵成員國立即展開協(xié)調(diào)工作，了解歐盟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)潛在干擾項并糾正，以渡過“缺芯”。
歐盟委員會主席馮德萊恩當(dāng)天表示，《芯片法案》可以改變歐盟的全球競爭力。在短期內(nèi)，它將使歐盟能夠預(yù)測并避免供應(yīng)鏈中斷，從而提高對未來危機的抵御能力；從中期看，它將有助于幫助歐盟成為芯片戰(zhàn)略市場的領(lǐng)軍者。
芯片供應(yīng)短缺狀況將持續(xù)至少6個月？
近期，美國商務(wù)部公布的一項針對全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈主要企業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果顯示，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈仍然脆弱，芯片供應(yīng)短缺狀況仍將持續(xù)至少6個月。
信息還顯示，關(guān)鍵芯片的用戶庫存中位數(shù)已從2019年的40天降至2021年的不到5天。美國商務(wù)部表示，這意味著如果新冠疫情、自然災(zāi)害等因素使得外國半導(dǎo)體工廠停產(chǎn)哪怕僅幾周，就可能進(jìn)一步導(dǎo)致美國制造企業(yè)工廠停產(chǎn)和工人暫時被解雇。
據(jù)央視新聞報道，美國商務(wù)部長雷蒙多發(fā)表聲明說，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈仍然脆弱，美國國會必須盡快批準(zhǔn)拜登總統(tǒng)提議的投資520億美元加大國內(nèi)芯片研發(fā)制造的方案。她聲稱，考慮到半導(dǎo)體產(chǎn)品需求激增和現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施已被充分利用，從長遠(yuǎn)來，解決半導(dǎo)體供應(yīng)危機的唯一辦法是重建美國國內(nèi)制造能力。
海通證券表示，根據(jù)上述報告，可以看到全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的供需缺口問題明顯，一些特定制程的半導(dǎo)體產(chǎn)品的晶圓生產(chǎn)能力是限制供給的主要瓶頸。一方面我國國內(nèi)芯片設(shè)計企業(yè)不斷發(fā)展，另一方面在地化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈安全保障等的需求將帶動國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)增加。看好國內(nèi)晶圓廠資本開支、產(chǎn)能增加帶動對國產(chǎn)設(shè)備、材料的需求持續(xù)增加，以及國產(chǎn)替代趨勢不變的模擬芯片設(shè)計龍頭的成長。
全球最大芯片收購案告吹
2月8日，軟銀集團(tuán)與英偉達(dá)宣布，雙方同意終止英偉達(dá)收購ARM的交易。作為出售方，軟銀將獲得至多12.5億美元的交易破裂分手費，記為第四財季利潤，而英偉達(dá)將保留20年的ARM長期授權(quán)。
軟銀發(fā)表聲明稱，“由于擔(dān)心交易會引發(fā)重大監(jiān)管挑戰(zhàn)，這項出售計劃已經(jīng)被取消。”消息公布后，軟銀在東京的股價由漲轉(zhuǎn)跌，英偉達(dá)美股盤前跌超1%。
2020年9月份，美國芯片制造商英偉達(dá)同意以400億美元的價格，從軟銀手中收購芯片設(shè)計公司ARM，支付方式為英偉達(dá)的股票和現(xiàn)金，這是芯片行業(yè)規(guī)模最大的一筆并購案。而隨著英偉達(dá)股價的一路飆漲，在去年11月份，這項交易的價值一度達(dá)到870億美元，隨后回落至660億美元左右，約合人民幣4200億元。
2016年，孫正義旗下軟銀以310億美元的代價收購了ARM。不過，到了2020年，軟銀財務(wù)狀況出現(xiàn)惡化，被迫出售ARM股權(quán)來改善財務(wù)狀況。
如今，隨著這項交易的失敗，軟銀失去了本應(yīng)獲得的巨額意外之財，可謂到嘴的鴨子飛走了。為此，軟銀啟動了備用方案，計劃在截至2023年3月31日的財年內(nèi)，對ARM進(jìn)行IPO公開募股。
一位知情人士稱，這一失敗將導(dǎo)致ARM管理層發(fā)生劇變，首席執(zhí)行官Simon Segars將由公司知識產(chǎn)權(quán)部門負(fù)責(zé)人Rene Haas接任。
多國監(jiān)管機構(gòu)反對該項收購，美聯(lián)邦貿(mào)易委員會起訴英偉達(dá)
公開資料顯示，ARM為英國半導(dǎo)體開發(fā)巨頭，其芯片架構(gòu)被用于大多數(shù)安卓和蘋果手機的高通芯片中，蘋果還計劃將其Mac電腦也從英特爾芯片轉(zhuǎn)換為基于ARM設(shè)計的芯片。英偉達(dá)的芯片被廣泛用于圖像和人工智能應(yīng)用，目前在視頻游戲、云計算、包括自動駕駛汽車等領(lǐng)域起到關(guān)鍵作用。當(dāng)前，蘋果、高通、三星、聯(lián)發(fā)科、華為都離不開ARM的芯片設(shè)計。
而英偉達(dá)是世界領(lǐng)先的AI公司，總部位于美國加利福尼亞州圣克拉拉市，憑借其圖形處理器芯片GPU的實力，已成為美國市值最高的芯片公司。截至2月7日，英偉達(dá)市值高達(dá)6182億美元。盡管游戲仍是英偉達(dá)GPU最重要的行業(yè)，但圖形處理器已更廣泛地用于人工智能和數(shù)據(jù)中心等其他新興領(lǐng)域。收購ARM將幫助英偉達(dá)更好地與英特爾、AMD等公司競爭數(shù)據(jù)中心芯片市場。
上述收購計劃宣布后，一些美國大型技術(shù)企業(yè)擔(dān)心，英偉達(dá)可能限制他們獲取ARM的芯片設(shè)計，使英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心和汽車芯片市場占據(jù)不公平優(yōu)勢。據(jù)彭博社報道，包括高通、微軟、英特爾和亞馬遜等公司在內(nèi)，此前已經(jīng)向世界各地的監(jiān)管機構(gòu)提供了他們認(rèn)為足以阻止這筆交易的內(nèi)容。
ARM的出售，也受到了各國政府嚴(yán)格審查。美國、英國和歐盟監(jiān)管機構(gòu)對該交易對全球半導(dǎo)體行業(yè)競爭的影響表示嚴(yán)重?fù)?dān)憂。去年12月份，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會起訴英偉達(dá)，阻止其以400億美元收購ARM的計劃。在此之前，英國政府對這項收購啟動涉及反壟斷和國家安全的深度調(diào)查，歐盟委員會也對這項收購展開深入調(diào)查。
美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會在一份聲明中表示，英偉達(dá)公司的收購計劃將控制競爭對手開發(fā)芯片所依賴的計算機技術(shù)和設(shè)計，這筆交易若達(dá)成將損害半導(dǎo)體市場的競爭。聲明稱，英偉達(dá)公司的收購計劃會削弱競爭對手，減少芯片市場的創(chuàng)新以及對芯片產(chǎn)品的選擇，并導(dǎo)致價格上漲。
最終，在重重阻力之下，這項全球最大芯片收購案宣告流產(chǎn)。不過，有市場人士認(rèn)為，即便收購ARM不成，也不會對英偉達(dá)有不利影響。去年第三季度，英偉達(dá)收入創(chuàng)下了47.3億美元的記錄，同比增長57%，環(huán)比增長22%。2021年至今，英偉達(dá)股價累計上漲近90%，公司將于2月16日公布最新季度的財報。來源：券商中國
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