造車(chē)為什么這么熱？10% 的滲透率給出答案，新能源汽車(chē)迎來(lái)「iPhone 時(shí)刻」，不造就來(lái)不及了。
「我們只想為米粉們，造一輛好車(chē)。」雷軍在臺(tái)上一度哽咽。
兩周之前，雷軍在小米的「米粉節(jié)」上正式公布了公司進(jìn)軍造車(chē)的消息。對(duì)于「人生最后一次創(chuàng)業(yè)」，雷軍感慨良多。「首戰(zhàn)即決戰(zhàn)」，已達(dá)知天命的雷軍壓上了小米和自己的全部。
在雷軍決心背后，值得關(guān)注的是，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率剛剛刷新，一個(gè)接近 10% 的拐點(diǎn)來(lái)了。
同一時(shí)間，有消息透露，號(hào)稱「絕不造車(chē)」的滴滴公司已經(jīng)開(kāi)啟造車(chē)項(xiàng)目，并且開(kāi)始從各大車(chē)廠挖人。
加上此前已經(jīng)多次曝光的蘋(píng)果、百度、阿里、華為等公司參與新能源車(chē)的消息，一夜之間，所有科技行業(yè)的「字頭」公司，都開(kāi)啟了造車(chē)之旅。
巨頭扎堆造車(chē)的背后，都與一個(gè)神秘?cái)?shù)據(jù)有著不可分割的關(guān)聯(lián)。
數(shù)據(jù)顯示，一季度新能源汽車(chē)保有量 551 萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)新注冊(cè)登記量占汽車(chē)新注冊(cè)登記量的 6.21%。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，一季度國(guó)內(nèi)新能源車(chē)零售滲透率為 8.6%，3 月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率 10.5%，是中國(guó)新能源狹義乘用車(chē)汽車(chē)銷(xiāo)量占比首次在單月占比超過(guò) 10%。
行業(yè)經(jīng)驗(yàn)顯示，當(dāng)滲透率在接近 10% 的時(shí)候，該品類(lèi)將進(jìn)入占領(lǐng)市場(chǎng)的快車(chē)道。新能源車(chē)接近 10% 的滲透率已經(jīng)來(lái)臨，那么拐點(diǎn)到了嗎？
起步期邁入上升期，滲透率意味著什么？
4 月 6 日，公安部交通管理局發(fā)布，截至 2021 年 3 月，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá) 551 萬(wàn)輛。
一季度新注冊(cè)登記新能源汽車(chē) 46.6 萬(wàn)輛，與 2020 年同期相比增加 34.8 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 295.20%；與 2019 年一季度相比增加 21.6 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 86.76%。新能源汽車(chē)新注冊(cè)登記量占汽車(chē)新注冊(cè)登記量的 6.21%。
新能源汽車(chē)增量連續(xù)三年超過(guò) 100 萬(wàn)輛，呈持續(xù)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
國(guó)家制定的滲透率目標(biāo)也預(yù)示著未來(lái)的市場(chǎng)空間。2020 年 11 月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）的通知指出，到 2025 年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的 20% 左右。
與 20% 的目標(biāo)對(duì)應(yīng)，新規(guī)劃后的一季度的數(shù)據(jù)中，就有一個(gè)頗為值得注意的數(shù)字，「新能源汽車(chē)新注冊(cè)登記量占汽車(chē)新注冊(cè)登記量的 6.21%。」一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)此解讀到，「快了，就快進(jìn)入上升期了。」
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年一季度，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)零售滲透率為 8.6%，3 月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率 10.5%，較 2020 年 5.8% 的滲透率提升明顯。且 3 月，自主品牌的新能源車(chē)滲透率已經(jīng)達(dá)到 20.5%。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)測(cè)，2021 年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量將到 200 萬(wàn)輛。
從相關(guān)歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，當(dāng)滲透率在接近 10% 的時(shí)候，該品類(lèi)將進(jìn)入占領(lǐng)市場(chǎng)的快車(chē)道。例如智能手機(jī)滲透率、移動(dòng)支付滲透率等歷史經(jīng)驗(yàn)。
嚴(yán)謹(jǐn)來(lái)講，10% 左右的滲透率數(shù)據(jù)中，包含了新能源汽車(chē)各個(gè)品類(lèi)和級(jí)別的產(chǎn)品。如果僅將具有更高討論價(jià)值的車(chē)型，定為各大互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛進(jìn)入的新型「智能化汽車(chē)」品類(lèi)，其滲透率應(yīng)低于全品類(lèi)數(shù)據(jù)。
不過(guò)這一點(diǎn)從數(shù)據(jù)來(lái)看，中高端新能源汽車(chē)的市占率也絲毫不弱。近幾個(gè)月，微型乘用車(chē) A00 級(jí)和中檔乘用車(chē) B 級(jí)銷(xiāo)量快速拉升，目前市場(chǎng)呈現(xiàn)高低兩端車(chē)型各占大頭的趨勢(shì)。3 月，B 級(jí)電動(dòng)車(chē)達(dá) 5.2 萬(wàn)輛，份額 31%；A00 級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量 6.7 萬(wàn)，份額達(dá)到純電動(dòng)的 40%。
3 月份，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍由 A00 級(jí)電動(dòng)車(chē)五菱
宏光(參數(shù)|圖片) 
MINI(參數(shù)|圖片) EV 繼續(xù)奪得，銷(xiāo)量為 29,413 輛。緊隨其后的便是 B 級(jí)別的特斯拉 
Model 3(參數(shù)|圖片) 和 Model Y(參數(shù)|圖片)，分別為 25,327 輛 10,151 輛。
整體來(lái)看，中高端車(chē)型在新能源汽車(chē)市場(chǎng)中有較重的占有率，新能源汽車(chē)整體在乘用車(chē)市場(chǎng)中已有接近 10% 的滲透率，這似乎預(yù)示著，新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)能看到前方一個(gè)拐點(diǎn)的身影。
復(fù)盤(pán)智能手機(jī)的滲透率曲線，根據(jù)東北證券研報(bào)數(shù)據(jù)，2007 年全球智能手機(jī)滲透率首次跨過(guò) 10%，然后迅速在 2010 年達(dá)到 20%，到 2015 年達(dá)到了 70%，用了 8 年時(shí)間。
新能源汽車(chē)行業(yè)也已經(jīng)有同樣的模型。當(dāng)前挪威的汽車(chē)市場(chǎng)電動(dòng)化率最高，2014 年首次突破 10%，隨后猛增在 2020 年達(dá)到 71%。6 年實(shí)現(xiàn) 10% 到 70%，與智能手機(jī)滲透率提升趨勢(shì)如出一轍。
產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) S 曲線描述了滲透率與行業(yè)增長(zhǎng)速度的關(guān)系。
在 1%-10% 興起期，隨著技術(shù)成熟，成本大規(guī)模下降，不斷有新玩家進(jìn)來(lái)跟隨先行者，目前各玩家進(jìn)入賽道的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)便是如此。跨越 10% 則進(jìn)入成長(zhǎng)期，該階段滲透率快速提升。國(guó)內(nèi)目前整體還在興起期，但離跨過(guò) 10% 的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)已經(jīng)越來(lái)越近。
當(dāng)下市場(chǎng)上，各個(gè)車(chē)企的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)也頗為亮眼，市場(chǎng)在扎實(shí)快速增長(zhǎng)。
特斯拉一季度在全球生產(chǎn)超過(guò) 18 萬(wàn)輛汽車(chē)，交付近 18.5 萬(wàn)輛汽，創(chuàng)下新高。比亞迪 1-3 月累計(jì)生產(chǎn)新能源汽車(chē) 55619 輛，同比增長(zhǎng) 149.22%，累計(jì)銷(xiāo)量為 54751 輛，同比增長(zhǎng) 146.72%。
新造車(chē)三強(qiáng)中，蔚來(lái)交付 7,257 輛，同比增長(zhǎng) 373.4%，環(huán)比增長(zhǎng) 30.1%；小鵬交付 5,102 輛，同比增長(zhǎng) 383.6%，環(huán)比增長(zhǎng) 129.5%；理想交付 4,900 輛，同比增長(zhǎng) 238.6%，環(huán)比增長(zhǎng) 113.0%。
可以看到，一季度新能源車(chē)企造車(chē)整體高速增長(zhǎng)延續(xù)，剔除去年同期部分程度受疫情影響因素，整體銷(xiāo)量表現(xiàn)仍然能打。
新能源車(chē)的超級(jí)紅利
多位業(yè)內(nèi)人士分析，對(duì)當(dāng)前新能源車(chē)行業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度。全國(guó)工商聯(lián)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)常務(wù)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車(chē)專(zhuān)委會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇在 2020 年年底發(fā)言，也把 2021 年的數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)在了 200 萬(wàn)輛左右。
促使多位人士樂(lè)觀預(yù)計(jì)的因素，來(lái)源于很多方面，主要集中在成本下降和積分價(jià)格大漲。
成本方面，電池的降本速度顯著，足以抵消今年新能源汽車(chē)政策補(bǔ)貼的減少。今年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼較去年減少了 20%，如續(xù)駛里程 400 公里以上的純電動(dòng)汽車(chē)最多只能獲得 1.8 萬(wàn)元補(bǔ)貼。李金勇曾表示，三元鋰電池的成本將降低 100—200 元/kWh，磷酸鐵鋰電池成本的降幅更大。電池成本的降低足以抵消補(bǔ)貼減少的不利影響。
另外，外部政策環(huán)境也在向好。碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，將有利于新能源汽車(chē)發(fā)展。3 月 31 日，工信部、商務(wù)部等四部委發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展 2021 年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，決定繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)，鼓勵(lì)各地出臺(tái)更多新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)支持政策。
另一個(gè)下注新能源汽車(chē)的「莊家」，是地方政府。僅在過(guò)去半年里，由地方政府參投的新能源汽車(chē)融資規(guī)模總額就已接近百億級(jí)，其中包括上海浦東新區(qū)聯(lián)手上汽和阿里打造智己、合肥參投零跑、珠海投資法拉第未來(lái)等。
在更早的之前，還有合肥力挽狂瀾拯救蔚來(lái)、上海拿錢(qián)出地引進(jìn)特斯拉、廣州肇慶押注小鵬等。地方政府為的是成為「新能源汽車(chē)之都」，企業(yè)也在地方政府哺育下迅速吸納資金成長(zhǎng)
投資新能源車(chē)企能扎扎實(shí)實(shí)給地方政府帶來(lái)收益。以合肥投資蔚來(lái)為例，按照蔚來(lái)中國(guó)約占蔚來(lái)的 85% 股份計(jì)算，合肥方面的這筆投資盈利超過(guò) 1000 億人民幣。而在單純的資金收入外，更重要的是，蔚來(lái)以及后續(xù)的大眾、零跑等企業(yè)所帶來(lái)的聚集性效應(yīng)正在逐漸發(fā)揮。
這些一同把新能源汽車(chē)行業(yè)的風(fēng)口，吹得更旺。崔東樹(shù)在 4 月 8 日公開(kāi)演講表示，中國(guó)、歐洲、北美的市場(chǎng)規(guī)模都是兩千萬(wàn)，中國(guó)占據(jù)份額 30% 左右，其中新能源車(chē)中國(guó)份額占 50% 左右。「堅(jiān)信中國(guó)的制造業(yè)產(chǎn)品在世界份額的 30% 并不是一個(gè)高位，50% 是我們未來(lái)發(fā)展的大的趨勢(shì)。」
風(fēng)口中的危機(jī)
風(fēng)口中，新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展過(guò)程中面臨的種種問(wèn)題也逐步凸顯，汽車(chē)產(chǎn)品性能安全問(wèn)題、投資過(guò)熱產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題、芯片短缺問(wèn)題等都制約著新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展。
3 月 28 日，新華社發(fā)文，聚焦新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展隱憂。文章指出，當(dāng)前新能源汽車(chē)行業(yè)中，部分車(chē)企產(chǎn)品性能指標(biāo)「浮夸」「注水」點(diǎn)名理想；產(chǎn)品故障頻發(fā)卻習(xí)慣性「甩鍋」消費(fèi)者指責(zé)特斯拉；部分紙上造車(chē)的「PPT 車(chē)企」直指恒大。還有部分地方政府盲目「競(jìng)賽」引進(jìn)新能源汽車(chē)項(xiàng)目等問(wèn)題。
新能源汽車(chē)行業(yè)獨(dú)立研究員曹廣平接受媒體采訪時(shí)表示，目前新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡基本完成，但存在產(chǎn)能過(guò)剩而投資仍然熱情的情況，這與「地方政府、資本市場(chǎng)以及未來(lái)預(yù)期等」幾方面因素的疊加有關(guān)，說(shuō)明這個(gè)行業(yè)仍有利可圖。
世界汽車(chē)工程師學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FISITA）終身名譽(yù)主席、清華大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全接受媒體采訪時(shí)表示，提醒企業(yè)不能盲目樂(lè)觀，因?yàn)榘l(fā)展新能源汽車(chē)是一個(gè)「十年樹(shù)木」的長(zhǎng)期過(guò)程。
「短期內(nèi)消費(fèi)者對(duì)新能源產(chǎn)品接受度的提升速度，遠(yuǎn)沒(méi)有企業(yè)新能源產(chǎn)品導(dǎo)入數(shù)量和規(guī)劃銷(xiāo)量的提升速度快。所以未來(lái) 2-3 年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)將處于『供大于求』的狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常激烈。"
除此之外，芯片短缺問(wèn)題也被廣泛關(guān)注。2020 年年底和 2021 年開(kāi)年，一片小小芯片卡住了各大汽車(chē)巨頭的脖子。
3 月 26 日，蔚來(lái)汽車(chē)宣布，因芯片短缺，決定從 3 月 29 日起將合肥江淮汽車(chē)工廠的生產(chǎn)暫停 5 天，成為第一家因?yàn)槿毙就．a(chǎn)的車(chē)企。此前大眾預(yù)計(jì)，第一季度將因?yàn)樾酒倘鄙偕a(chǎn) 10 萬(wàn)輛汽車(chē)，向一級(jí)供應(yīng)商索賠。
對(duì)這場(chǎng)缺芯何時(shí)緩解結(jié)束，市場(chǎng)預(yù)測(cè)不一，有預(yù)計(jì)最快第三季度解決，也有悲觀預(yù)測(cè)會(huì)一直持續(xù)到年底。中國(guó)自主芯片研發(fā)也在市場(chǎng)的擔(dān)憂和期待中，加速進(jìn)行。
2007 年，喬布斯向媒體舉起第一代 iPhone 的時(shí)候，諾基亞和摩托羅拉的工程師嘲笑其為玩具。而在幾年時(shí)間里，以 iPhone 為代表的智能手機(jī)迅速淘汰傳統(tǒng)功能機(jī)，占領(lǐng)了消費(fèi)市場(chǎng)。
新能源汽車(chē)行業(yè)，拐點(diǎn)或在當(dāng)下。
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